Documentos para Declaración de Impuestos

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Documentos para la Declaración de Impuestos

Ya sea que prepare sus impuestos en persona, entregue sus documentos o presente en línea, necesitará cierta información y documentación para su declaración de impuestos. Tener todos sus documentos lleva tiempo, pero le garantiza el reembolso que se merece. Estamos aquí para ayudarlo a determinar qué documentos necesita para presentar sus impuestos según su situación específica.

Use la lista de verificación a continuación para encontrar los documentos y formularios fiscales que necesitará para comenzar.

Información Personal

Los números de identificación fiscal son elementos obligatorios en su lista de verificación. Todos los contribuyentes necesitarán lo siguiente para hacer sus impuestos.

  • Su número de seguro social o número de identificación fiscal
  • El nombre completo, número de seguro social o número de identificación fiscal de su cónyuge y fecha de nacimiento
  • Información sobre su pago de estímulo, también conocido como pago de impacto económico (EIP), si corresponde, es posible que tenga el Aviso 1444 del IRS u otros registros que muestren el monto de su EIP
  • PIN de protección de identidad, si el IRS le ha emitido uno a usted, su cónyuge o su dependiente
  • Números de ruta y de cuenta para recibir su reembolso mediante depósito directo o pagar su saldo adeuda si lo desea

Información de los Dependientes

Si hay dependientes que planea incluir en su declaración de impuestos, asegúrese de recopilar esta información.

  • Fechas de nacimiento y números de seguro social o números de identificación fiscal
  • Registros de cuidado infantil (incluido el número de identificación fiscal del proveedor) si corresponde
  • Ingresos de dependientes y de otros adultos en su hogar
  • Formulario 8332 que muestra que el padre que tiene la custodia del niño está renunciando a su derecho a reclamarle un niño a usted, el padre que no tiene la custodia (si corresponde)

Ingresos

Reúna todos los documentos que confirmen el dinero que recibió durante el año anterior.

    Empleado(a)
  • Formas W-2
    Desempleo 
  • Forma de desempleo (1099-G)
    Trabajador(a) Independiente
  • Formularios 1099, Anexos K-1, registros de ingresos para verificar las cantidades no declaradas en el 1099-MISC o el nuevo 1099-NEC
  • Registros de todos los gastos: registros de cheques o extractos de tarjetas de crédito y recibos
  • Información de activos de uso comercial (costo, fecha de puesta en servicio, etc.) para depreciación
  • Oficina en la información del hogar, si corresponde
  • Registro de pagos de impuestos estimados realizados (Formulario 1040-ES)
    Ingreso de Renta
  • Registros de ingresos y gastos
  • Información de activos de alquiler (costo, fecha de puesta en servicio, etc.) para depreciación Registro de pagos de impuestos estimados realizados (Formulario 1040-ES)
    Ingreso de Jubilación
  • Ingresos por pensiones / IRA / anualidades (1099-R)
  • Base IRA tradicional (es decir, cantidades que contribuyó a la IRA que ya estaban gravadas)
  • Ingresos del seguro social / RRB (SSA-1099, RRB-1099)
    Ahorros e inversiones o dividendos
  • Intereses, ingresos por dividendos (1099-INT, 1099-OID, 1099-DIV)
  • Ingresos por venta de acciones u otra propiedad (1099-B, 1099-S)
  • Fechas de adquisición y registros de su costo u otra base en la propiedad que vendió (si la base no se informa en 1099-B)
  • Cuenta de ahorros para la salud y reembolsos por atención a largo plazo (1099-SA o 1099-LTC)
  • Gastos relacionados con sus inversiones
  • Registro de pagos de impuestos estimados realizados (Formulario 1040-ES)
  • Transacciones que involucran criptomonedas (moneda virtual)
    Otros ingresos y pérdidas
  • Ingresos por juegos de azar (W-2G o registros que muestren ingresos, así como registros de gastos)
  • Registros de servicio de jurado
  • Ingresos y gastos de pasatiempos
  • Premios y premios
  • Ingresos fiduciarios
  • Ingresos por regalías 1099 – MISC
  • Cualquier otra 1099 recibida
  • Registro de pensión alimenticia pagada / recibida con el nombre y número de seguro social del ex cónyuge
 

Deducciones

Las deducciones pueden ayudarle a reducir sus ingresos gravables, lo que generalmente significa una factura de impuestos reducida.

* Es importante tener documentación para respaldar las deducciones *

    Propietario de Vivienda
  • Formularios 1098 u otras declaraciones de intereses hipotecarios
  • Registros de impuestos sobre bienes inmuebles y propiedad personal
  • Recibos de mejoras en el hogar que ahorran energía (por ejemplo, paneles solares, calentador de agua solar)
  • Todos los demás formularios de la serie 1098
    Donaciones de caridad
  • Cantidades en efectivo donadas a lugares de culto, escuelas y otras organizaciones benéficas
  • Registros de donaciones caritativas no monetarias
  • Cantidades de millas conducidas con fines benéficos o médicos
    Gastos Médicos
  • Cantidades pagadas por atención médica, seguros y a médicos, dentistas y hospitales
    Seguro de salud
  • Formulario 1095-A si se inscribió en un plan de seguro a través del Marketplace (Exchange)
    Gastos de cuidado de niños
  • Tarifas pagadas a una guardería con licencia o guardería familiar para el cuidado de un bebé o un niño en edad preescolar
  • Cantidades pagadas a una niñera o proveedor que cuide a su hijo menor de 13 años mientras trabaja
  • Gastos pagados a través de una cuenta de gastos flexible para el cuidado de dependientes en el trabajo
    Gastos educativos
  • Formularios 1098-T de instituciones educativas
  • Formularios 1098-T de instituciones educativas
  • Registros de  becas que recibió
  • Formulario 1098-E si pagó intereses de préstamos estudiantiles
    Gastos de educador K-12
  • Recibos de gastos del aula (para educadores en los grados K-12)
    Impuestos estatales y locales
  • Monto de los impuestos estatales y locales sobre la renta o las ventas pagados (excepto la retención de salarios)
  • Factura que muestre el monto del impuesto sobre la venta de vehículos pagado y / o el impuesto a la propiedad personal sobre los vehículos
    Jubilación y otros ahorros
  • Formulario 5498-SA que muestra las contribuciones a la HSA
  • Formulario 5498 que muestra contribuciones IRA
  • Todos los demás formularios de la serie 5498 (5498-QA, 5498-ESA)
    Desastre declarado federalmente
  • Ciudad / condado donde vivió / trabajó / tuvo propiedad
  • Registros para respaldar pérdidas de propiedad (tasación, costos de limpieza, etc.)
  • Registros de costos de reconstrucción / reparación
  • Reembolsos de seguros / reclamaciones a pagar
  • Información de asistencia de FEMA
  • Consulte el sitio web de FEMA para ver si su condado ha sido declarado área de desastre federal
  •   

MANERAS DE DECLARAR SUS IMPUESTOS

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